中国非洲能源合作状况与前景分析

近年来非洲油气资源探明储量快速增长，油气产量前景广阔，不仅在北非、西非等传统产油区获得重要进展，而且在东非、非洲内陆以及南部非洲都取得重要突破。到2013年，非洲原油储量增至1276×108bbl，天然气储量增至515×1012ft3，油气储量占全球的比重从1991年的6%增至2011年的8%。2010年非洲原油产量达到1077.0×104bbl/d，占全球产量的12.4%，后因局势动荡，产量急剧下滑。2011年非洲天然气产量达到71235.3×108ft3，占全球产量的6.1%。非洲是中国第二大石油进口来源地和最大的海外份额油来源地，中非能源合作方式也实现多元化，从贸易合作到投资开发，再到“贷款换石油”，但存在投资合作少、份额油少、合作对象中大型产油国少、合作项目中区块权益类少等特点。非洲在全球能源格局中的地位大幅提升，市场竞争也日趋激烈，石油工业本土化趋势明显。中国石油企业的合作战略要从国际化向本土化转变，合作战术要从单打独斗向强强联合转变，合作对象要从中小产油国向大型产油国转变，合作方式要从贸易合作为主向投资合作为主转变，合作优势要从政治优势向技术优势转变。
　　
    油气储量快速增长
　　
    近20年来非洲油气资源探明储量快速增长，被誉为“第二个中东地区”。据国际能源署(IEA)公布的非洲油气储量历史统计数据，1980年非洲地区原油储量仅为571×108bbl，天然气储量仅为210×1012ft3(1ft3=0.0283m3，下同)，整个20世纪80年代油气储量呈缓慢增长态势。1990年非洲地区原油储量为588×108bbl，天然气储量267×1012ft3，到2013年原油储量增至1276×108bbl，天然气储量增至515×1012ft3。非洲油气储量占全球的比重从1991年的6%增长至2011年的8%，在全球油气储量格局中的地位大幅度提升。
　　
    近年来非洲油气资源勘探开发投资大幅增加，不仅在北非、西非等传统产油区获得重要进展，而且在东非、非洲内陆以及南部非洲都取得了重要突破，获得了可观的效益。从分布上看，非洲油气资源主要集中在西非和北非。陆上石油方面，北非主要分布在突尼斯南部、阿尔及利亚、利比亚以及埃及北部的尼罗河三角洲、红海等沉积盆地；西非主要集中在几内亚湾和尼日尔河三角洲，从象牙海岸的加蓬盆地、下刚果盆地和宽扎盆地延伸至安哥拉[1]。海上石油主要在几内亚湾一带，主要产油区集中在大陆架上，由于深海勘探技术的运用和几内亚湾地区新油田的发现，该地区已探明石油储量占到世界海上石油总储量的14%[2]。另外，最新勘探结果显示，东非地区也蕴藏着巨大的油气资源，而且储量可能超过西非地区的几内亚湾。
　　
    油气产量前景广阔
　　
    近年来，非洲石油工业快速发展，原油产量从1980年的622.9×104bbl/d增长至2010年的1077.0×104bbl/d，原油产量占全球总产量的比重从9.7%上升至12.4%。2011年受中东北非局势动荡的影响，产量急剧下滑13%，2012年的产量仍低于2010年的水平。天然气产量从1980年的6861.2×108ft3增长至2011年的71235.3×108ft3，占世界天然气产量的比重从1980年的1.3%上升至2011年的6.1%，但与储量相比产量仍然较低，相当一部分天然气资源未能得到很好利用。近些年非洲新发现的大量油气资源有待开发，未来非洲油气产量前景广阔。
　　
    尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、利比亚、埃及是非洲五大产油国，2012年五国产量占到全非洲总产量的84.5%。赤道几内亚、刚果(布)、苏丹、乍得、加蓬、南非等国的原油产量规模属于中小型。此外，突尼斯、毛里塔尼亚、贝宁、摩洛哥等国也在生产原油。随着石油工业的发展，越来越多的非洲国家可能跻身产油国行列。
　　
    非洲除了拥有丰富的石油资源以外，还拥有相当储量的天然气。非洲产油国在加紧石油勘探开发的同时，也在积极利用外资加快对天然气资源的开发。阿尔及利亚、埃及、尼日利亚是非洲三大产气国，2012年这三国天然气产量占到全非洲总产量的86.9%。利比亚、赤道几内亚、莫桑比克等国的天然气产量规模属于中小型。随着东非国家陆续发现天然气，外国公司纷纷进入该地区进行勘探开发，未来东非将成为天然气资源的重点开发地区。
  　　
    炼化能力有待提高
　　
    尽管非洲拥有丰富的油气资源，但是其炼油能力十分有限，据IEA公布的数据，2012年非洲地区的日炼油能力为321.8×104bbl，仅占全球日炼油能力(8800.4×104bbl)的3.7%。炼油中心主要在埃及、南非、阿尔及利亚、尼日利亚、利比亚等5个国家，2012年这5个国家的炼油能力约占非洲总炼油能力的77.2%。此外，摩洛哥、苏丹、肯尼亚等国也有小规模炼油能力。非洲的炼油厂规模过小，产量低，运营成本居高不下，因此在国际石油市场上经常以卖原油、买成品油的双重身份出现。
　　
非洲不仅重视油气上游领域的发展，同时也注重炼油能力的增长。非洲国家一方面希望获得成品油价值链的增加值收入，另一方面也希望通过炼油能力的增长，更大限度地保障国家能源供应。尽管发达国家正在转移出炼油业务，但非洲地区将大力发展本国的炼化项目。
　　
    中非能源合作进入新阶段
　　
    早在20世纪90年代，中非就在能源领域开展合作。随着石油合作的逐步深入，合作内容也由最初的石油贸易延伸到油气勘探开发领域，非洲已成为中国第二大石油进口来源地和最大的海外份额油来源地。
　　
    中非能源合作多元化
　　
    随着中非能源合作的深入，合作方式也实现多元化，从贸易合作到投资开发，再到金融支持的“贷款换石油”，中国与非洲各国的能源合作都取得较大进展。但是在石油和天然气领域，我国对非投资仅占世界在非洲此类投资总额的1/16[3]，与欧美的投资规模相比差距较大。
　　
    中国是非洲能源市场的后进入者，石油市场份额早已被瓜分殆尽，通过直接投资获取“份额油”极其艰难。尽管非洲是我国最大的海外份额油来源地，但是与其他国家对非油气合作方式相比，我国存在着合作内容贸易合作多、投资合作少，获得方式贸易油多、份额油少，合作对象中小产油国多、大型产油国少，合作项目工程服务类多、区块权益类少等特点。
　　
    “贷款换石油”完全是中国对石油金融的制度创新，其本质上也属于“份额油”的一种，通过金融支持，降低“走出去”过程中的政治风险，得到一个长期而稳定的能源供应商；同时，还能起到外汇储备投资多元化的功能。“贷款换石油”是国家开发银行与国家石油公司开展合作，共同实施“走出去”战略的新模式。目前已与俄罗斯、巴西、委内瑞拉、安哥拉等多个油气生产国签订了“贷款换石油”协议，与安哥拉、尼日利亚、赤道几内亚等国的油气合作也取得较大进展。