非洲主要移动支付现状

 近日，资深非洲移动支付观察者刘纲，在移动支付网&出海记成长营第十三期线上活动中，以《非洲移动支付现状介绍及相关风险》为主题，介绍了非洲肯尼亚、尼日利亚、加纳等主要移动支付细分市场情况，以及整体非洲支付出海建议。

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古老也年轻的大陆

非洲一共55个国家和地区，人口达到12.86亿，约60%的人口年龄在25岁以下，是一个年轻的大陆，但同时其深厚的文化历史，也是一个古老的大陆。

在移动互联网发展方面，整个非洲的移动用户是12.2亿，且3G/4G是主流，5G未开始，还有大量2G网络用户存在。终端方面，智能机用户6.76亿，占比为55.32%，移动互联网潜力较大。但是目前非洲普遍存在移动流量贵的问题，相对便宜的地区如：尼日利亚为1美元/G、肯尼亚为2美元/G，坦桑尼亚为1美元/G等，而南非则5美元/G。

随着智能机的普及，非洲金融科技发展非常迅猛，近6年来，非洲初创公司的投资增长18.5倍，其中45%投入金融科技领域。2021年就新增如Opay，ChipperCash，Flutterwave，Wave等金融科技独角兽。

非洲另一个“古老”，是互联网基础，普惠金融服务非常依赖电信运营商。由于移动钱包（Mobile Money）的极高普及率，非洲金融科技普惠金融的渗透率甚至高过英美等发达国家数倍。以电信运营商主导的移动钱包方案，受到了非洲大多数国家的普遍认可。

其中，东非（肯尼亚，坦桑尼亚，乌干达，津巴布韦，赞比亚，马达加斯加，埃塞俄比亚等）的移动钱包渗透率要远远高于其他区域，有接近1亿的活跃用户，年交易额4000亿美元；西非的尼日利亚，加纳，塞内加尔等发展较好，有5800万活跃用户，年交易额2400亿美元。而中非、北非、南非较差。

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三大特色市场

刘纲主要介绍了肯尼亚、尼日利亚、加纳三个非洲细分市场。

对于肯尼亚，刘纲介绍，肯尼亚移动支付发展较早，很多基于移动支付的产业已经经过数轮淘汰，各种法规接近完善；现金贷，博彩等业务合法，但需要非常正规的手续，支付公司会被严格定期审视相应资质，一旦异常马上下线；货币币值相对稳定，可以较为自由换汇，跨境电商可能有增长潜力。中国公司和中国人扎堆，相对良好的天气，治安和基础设施相对较好。

基于诸多原因，刘纲认为肯尼亚非常适合成为中资出海非洲的第一站。

尼日利亚则是非洲人口第一的市场，人口2亿，移动用户渗透率高达96%，具有较高的发展潜力。

具体市场细节来看，尼日利亚所有支付公司均受本地央行严格监管，开通商户都需要本地公司进行注册；开通代付等业务，支付公司会被要求严格审查业务实质，如果涉及现金贷，博彩等业务，需要提供相应牌照；由于缺乏外汇储备，尼日利亚正规汇出美元通道几乎断绝，属于严重汇困国家；此外，本地央行禁止支付公司和银行提供支付通道给数字货币交易所，但不限制个人之间以P2P方式购买数字货币；尼日利亚近年来严格打击借用银行卡和SIM卡，主要原因是反恐需要。

刘纲还详细的介绍了尼日利亚的金融牌照制度，并认为尼日利亚是一个非常有潜力的市场，但需要注意政府相对腐败，办事效率低等问题。

加纳的移动用户渗透率高达145%，3G/4G的普及率也相对较高，是一个有较大金融科技发展潜力的市场。相比肯尼亚，加纳的整体市场发育度略晚2-3年。像现金贷，电商等金融生态还不够完善，依然有较多空白市场。

总体上来看，加纳是西非相对较好的国家，且支付基础相对完善；但由于国家较小，市场关注度不高，很多业务还处于初级阶段，而且今年货币贬值严重，存在一些市场不稳定因素。此外，加纳与中国有7个小时时差，想要进入该地的中国公司，刘纲建议建立本地团队或由本地人负责本地事务。