由国开证券独立主承销,中非发展基金参与认购,国家开发银行陕西分行资金监管的陕西建工(评级AAA)2022年“一带一路”可续期私募公司债券于12月12日在上交所成功发行,期限3+N年,规模2亿美元(等值人民币13.91亿元),募集资金用于发行人及其子公司非洲建设项目。本期债券是国内首单“一带一路”可续期私募公司债券、首单专项用于非洲项目公司债,同时也是陕西省首单“一带一路”可续期公司债券。
本次债券发行积极落实中非合作论坛第八届部长级会议“九项工程”和《中华人民共和国政府与非洲联盟关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》以及非盟《2063年议程》倡议精神,着眼于配合推进“一带一路”建设,重点支持中资企业“走出去”和“五通”建设,丰富了国家对非投资平台——中非发展基金对非投资的方式和成果,有助于推动非洲有关国家和地区的社会经济发展、基础设施提升以及民众生活水平改善。同时,本次可续期债的成功发行降低了发行人资产负债率,解决了中国企业在海外项目建设中实际融资难的痛点,也提升了中国企业落实“一带一路”倡议的能力。
中非发展基金是2006年中非合作论坛北京峰会上中国政府宣布的对非务实合作的重要举措之一,也是中国第一只专注于非洲投资的股权基金,旨在引导和鼓励中国企业对非投资。截至目前,中非发展基金已累计对39个非洲国家投资决策超过66亿美元,撬动中国企业对非投融资310亿美元。
国开证券表示,本期债券的成功发行,是国开证券在上交所指导下,结合国家开发银行综合金融服务优势和陕西建工在债券市场融资方面的创新意识,不断加大服务中资企业“走出去”的力度,切实提升服务战略水平,为实体经济发展提供高质量的资本市场服务的体现。未来,国开证券将认真贯彻落实党的“二十大”精神,进一步发挥开发性金融综合服务优势,按照相关监管要求,抓住交易所产品创新机遇,以实际行动体现金融服务实体经济使命。